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仔细阅读公开资料可知,洛阳钼业主业已彻底改变,从原来的以钼为主转变为铜、钴为主。其现有资源储量分别为:铜1166.45万吨、钴102.59万吨,钴102.59万吨、钼精矿126.08万吨、钨精矿49.6万吨、铌矿37.1万吨,按照各资源在一定时间段内的平均价格计算出其矿产资源总价值为4610.5亿元(详见表1),假设资源损耗率为20%,则其资源总价值调整为3688.4亿元,对应公司目前169亿总股本,可以推算出其每股对应的价值为21.82元。此项估值不包含磷、金、银等资源价值。考虑到铜、钴价格还有潜在巨大上涨空间以及钼、钨等资源价格处在历史低位,所以我们认为上述估值是谨慎偏保守的。
相对同行业而言,公司产品成本具有明显的优势,在2015年金属价格大幅下降,金属价格全面处于历史低位,全行业大面积亏损的情况下,公司仍实现了7.6亿的盈利。此外,2016年11月份公司关于与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作,公司有可能实施独家购买权增持Tenke矿24%权益,增持后公司持有Tenke矿的权益达到80%。公司铜、钴权益资源还会增加,因而其重估价值还有拓展空间。
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文章来源:“汪良忠_玄微散人”新浪微博(点击可关注)
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“汪良忠_玄微散人”新闻微博简介
十年前的经济学博士,今天的道家全真龙门派弟子。十年前的投资银行家,今天的玄微散人。江湖阔别,封笔十年,今日重游,和光同尘。老子曰:既以为人己愈有,既以与人己愈多。天之道,利而不害;圣人之道,为而不争。重入社会期待有所学、所悟,特开通新浪微博——汪良忠-玄微散人,与大家分享。愚昧之经历,简述如下:
1995年至1996年任国泰证券发行部副经理。1996年至2006年任广发证券研究发展中心总经理,博士后流动站导师。著有《投资通论》、《证券经济论》、《探寻证券市场理性》、《论混合所有制为基础的市场经济制度》、《数理经济建模》等学术论文共数百万字。现任广东将苑投资有限公司董事长、天运资产管理公司首席经济学家、湖南天华股份有限公司董事长、湖北玄微文化发展有限公司董事长,湖南攸县司空山阳升观观主。
日后微博内容主要涉及以下几个方面:
一、宏观经济:1、我的经济哲学
2、数据背后的故事。
3、政策解读
二、投资之道:1、寻找牛中之牛的牛股
2、主题投资
3、市场趋势与持股策略
三、养生健康: 1、修仙指要
2、长寿之要(玄微心法)
3、服食养生
4、怡情雅趣